Саша, водитель такси, выбирает ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя иначе. Его новая клиентка, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча превращается в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожничают, но постепенно понимают, что у них есть причины быть скрытными. Эта поездка может изменить всё, что они знали друг о друге.