Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт, создавая ощущение скорого и окончательного поражения фашистской Германии. Но предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитной карточкой становятся оставляемые на месте преступления портреты жертв, а также особая жестокость, за что преступников и прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они изучают детали, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма для чего-то большего. Истинные мотивы Художника еще предстоит выяснить. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из участников расследования сам оказывается под подозрением.
