Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, живущие по собственным суровым законам и древним традициям.
В этом краю царит мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют колдуны, а все беды списывают на ведьминскую порчу. Где-то в дремучей тайге, как говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог себе представить.